Que vous soyez un particulier ou une entreprise, un bon cabinet comptable vous accompagne dans le but d’optimiser la gestion de votre patrimoine grâce à l’expertise de son équipe. Cette dernière procède à l’étude de votre situation patrimoniale et partage ses conseils par le biais d’une stratégie individualisée.
Tenir compte des objectifs de son client
L’expert-comptable procède à la recherche des meilleures solutions en adéquation avec les objectifs de son client. Il est spécialisé en conseils relatifs à la gestion de capitaux, en investissements et en placements financiers et immobiliers, etc. Sa mission consiste à réaliser un bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et à prendre en considération ses objectifs ainsi que son niveau de tolérance aux risques. Cela afin de définir la politique d’investissement la mieux adaptée. Il se charge ensuite de veiller au suivi du projet réalisé : évolution de la rentabilité, augmentation du chiffre d’affaires, protection de la famille, optimisation de la transmission de patrimoine, préparation de sa retraite, etc.
L’expert-comptable est par conséquent parfaitement à l’affût de l’évolution des règlementations fiscales afin d’accroître le rendement de l’entreprise. En effet, certains régimes fiscaux permettent au particulier investisseur de réaliser des réductions d’impôts significatives.
Choisir Cocerto pour optimiser la situation patrimoniale de son client
Cabinet d’expertise comptable possédant une douzaine d’agences réparties dans toute la France, Cocerto propose de créer votre patrimoine et de le développer. Afin d’identifier les atouts et les risques liées à son exploitation, il propose la réalisation d’un audit sur les placements financiers ou immobiliers. Il s’agit notamment d’un audit légal, social et contractuel effectué par les commissaires aux comptes du cabinet. Cocerto intervient également dans la prévoyance de la retraite de son client par le choix de la couverture adaptée à son profil. Créé en 1984, le cabinet comptable met au service de son client son expertise de plus de 30 ans.
